LAB · INTEGRATIONER OG DATA
To systemer. En kundeliste.
Et CRM og et økonomisystem har hver deres version af kunderne. Se, hvordan faste regler matcher dem, hvad der opdateres automatisk, og hvor en person skal tage stilling.
Demo med fiktive kunder. Alt kører i din browser, og intet bliver sendt.
CRM 6 kunder
| Navn | CVR | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Demo Byg ApS | 12345678 | indkoeb@example.com | 11 22 33 44 |
| Testværk A/S | 23456789 | lager@example.com | 22 33 44 55 |
| Eksempel El ApS | 34567890 | info@example.com | 33 44 55 66 |
| Prøve Transport ApS | 45678901 | ordre@example.com | 44 55 66 77 |
| Demo Byg Aps | 12 34 56 78 | mette@example.com | 11 22 33 44 |
| Test Service ApS | – | service@example.com | 55 66 77 88 |
Økonomisystem 5 kunder
| Kundenr. | Navn | CVR | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 2231 | Demo Byg ApS | 12345678 | indkoeb@example.com | 11 22 33 00 |
| 3310 | Testværk A/S | 23456789 | lager@example.com | 22334455 |
| 4102 | Eksempel Elektro A/S | 34567890 | info@example.com | 33 44 55 66 |
| 5120 | Test Handel ApS | 56789012 | handel@example.com | 66 77 88 99 |
| 6001 | Test Service ApS | 67890123 | Service@example.com | 55 66 77 88 |
Reglerne
- Kunder matches på CVR. Forskelle i mellemrum, store bogstaver og "ApS/A/S" tæller ikke.
- Mangler CVR, matches der på e-mail, og en person bekræfter.
- Samme CVR med forskelligt navn kræver en person.
- Samme CVR to gange i CRM er en mulig dublet.
- Kunder, der kun findes i det ene system, oprettes i det andet.
Synkroniseringsplan
Vælg, hvem der ejer kontaktoplysningerne, og tryk på "Lav synkroniseringsplan".
I et rigtigt projekt
Reglerne aftales med jer: hvilket system ejer hvilke felter, hvordan kunder matches, og hvem der tager stilling til konflikter. Integrationen logger hver ændring, så man altid kan se, hvad der er sket og hvorfor.
LAD OS TALE SAMMEN
Taler jeres systemer
ikke sammen?
Fortæl, hvilke systemer I har, og hvor oplysningerne tastes flere gange.